费控系统使用文档

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首先进入费控系统登录页面：http://test-etsweb.jinyantrip.net/ ，输入需要登录的账号进行登录，进入费控系统首页界面。

准备工作：

• 单据表单：点击左侧的菜单栏系统工具，点击系统工具菜单栏下的单据表单按钮，进入费控表单配置界面。

  

  

  • 新增：点击右侧的新增表单按钮或左侧上方的新增表单按钮，填写创建表单的内容，进入添加表单页面进行所需的费用表单添加，添加所需的控件拖拽到页面进行配置，右侧的组件配置页面可对单个控件进行配置，配置完毕之后，点击上方的预览按钮可对所添加的表单进行查看，右侧的表单配置可对表单名称进行编辑，点击保存即添加成功。

    

    

    

    

    

    

    

  • 查询：点击左上方的输入框进行名称进行搜索， 搜索按钮即可

  • 修改：点击所需修改的表单，进行表单设计，进入页面进行修改，修改完成之后点击保存即可

    

    

  • 删除：点击所需删除的表单右侧的图标，点击删除按钮，出现提示框，点击确认即可删除表单

    

    

• 费用表单：点击左侧的菜单栏系统工具，点击系统工具菜单栏下的费用表单按钮，进入费用表单配置界面。

  

  

  • 新增：点击右侧的新增表单按钮或左侧上方的新增表单按钮，填写创建表单的内容，进入添加表单页面进行所需的费用表单添加，添加所需的控件拖拽到页面进行配置，右侧的组件配置页面可对单个控件进行配置，配置完毕之后，点击上方的预览按钮可对所添加的表单进行查看，右侧的表单配置可对表单名称进行编辑，点击保存即添加成功。

  

  

  

  

  

  

  • 查询：点击左上方的输入框进行名称进行搜索， 搜索按钮即可

  • 修改：点击所需修改的表单，进行表单设计，进入页面进行修改，修改完成之后点击保存即可

    

    

  • 删除：点击所需删除的表单右侧的图标，点击删除按钮，出现提示框，点击确认即可删除表单

    

    

• 流程管理：点击左侧的菜单栏系统工具，点击系统工具菜单栏下的流程管理按钮，进入流程管理配置界面。

  

  

  • 新增：点击右上角的新增按钮进入新增流程页面，点击左上角的图标进入编辑节点属性，流程名称与选择所需关联的表单（用于条件分支中的条件），填写完毕点击保存，点击审批流程中的加号按钮，进行添加流程可分为审批人、条件分支、抄送人。
    • 审批人类型可分为：员工、主管、角色、自选、自己、表单字段（暂不支持），选择对应的类型选择审批人即可，需要注意的是：主管中的发起人向上配置，发起人所属的部门也是一个级别；自选可以选择一个人或多人，可选范围中的角色可在系统管理-->权限管理-->角色管理页面可查看每个角色下的员工信息；当审批人为空时可选择自动通过与转交管理员审批两种情况。
    • 条件分支：添加条件分支，点击节点进行编辑，进入页面添加条件：部门、事由、申请人、消费明细作为条件进行判断（比如申请人为王五走王五审批，为管理员时走管理员审批），若所有条件分支都不符合的情况下，管理员审批通过之后，走流程最后一条审批流程。

• 搜索：输入流程名称、流程代码、流程介绍之后点击右侧的搜索按钮，即可进行搜索。

• 修改：点击所需修改的流程右侧修改按钮进入页面，修改审批流程，修改完毕之后，点击右上角的保存按钮即可。
• 删除：点击所需删除的流程右侧删除按钮，出现提示框点击确认即可删除流程。

• 系统表单：点击左侧的菜单栏系统工具，点击系统工具菜单栏下的系统表单按钮，进入系统表单配置界面。

• 新增：点击右侧的新增表单按钮或左侧上方的新增表单按钮，填写创建表单的内容，进入添加表单页面进行所需的费用表单添加，添加所需的控件拖拽到页面进行配置，右侧的组件配置页面可对单个控件进行配置，配置完毕之后，点击上方的预览按钮可对所添加的表单进行查看，右侧的表单配置可对表单名称进行编辑，点击保存即添加成功

• 查询：点击左上方的输入框进行名称进行搜索， 搜索按钮即可

  • 修改：点击所需修改的表单，进行表单设计，进入页面进行修改，修改完成之后点击保存即可

    

    

  • 删除：点击所需删除的表单右侧的图标，点击删除按钮，出现提示框，点击确认即可删除表单

    

    

• 预算：点击左侧的菜单栏费控报销，点击费控报销菜单栏下的预算按钮，进入预算配置界面。

• 新增：点击右上角新增按钮进入新增预算页面（预算周期可分为年度、半年度、季度、月度），填写信息完毕之后，进行预算表单配置，添加下级维度（维度信息这里就演示一个申请人），填写信息完毕，点击保存按钮即可，预算根据对应的表单进行匹配。

• 搜索：输入预算名称、预算周期、管控类型、超额限制，点击右侧的查询按钮即可

• 修改：点击所需修改的预算，点击右侧的修改按钮进入修改界面，修改内容之后，点击下方的保存按钮即可
• 删除：点击所需删除的预算，点击右侧的删除按钮，出现提示框点击确认即可删除预算。
• 启用、禁用：点击所需启用、禁用的预算，点击右侧按钮，即可启用、禁用预算

费控报销流程

• 点击工作台，进入首页页面，点击页面中提单据按钮，进入提单据页面。

• 提交单据差旅报销单，选择所需部门、事由、申请人（这里选择的为管理员：因为差旅申请单的预算维度申请人为管理员，方便查看预算情况），消费明细可以有两种添加情况：直接添加消费、选择消费（之前提交的消费），点击添加消费进入页面，填写信息（附件、发票可在订单详情查看（仅限图片），文件需要点击消费列表中的下载进行查看），点击提交，返回提交单据页面，提交送审两种提交方式：直接提交送审、存为草稿在进行提交送审（这里演示存为草稿），点击存为草稿。

• 点击费控报销菜单下的单据按钮，进入单据列表可查看刚才存为草稿的单据信息，点击进入详情页面，点击左下角的提交送审按钮，单据进入代办列表页面。

• 点击进入代办页面，选择刚才提交的单据进行审批操作，点击所需审批的单据，点击右侧的审核按钮进入页面，点击下方的通过按钮（单据为待审批状态时，预算的金额为冻结状态，当单据审批通过之后冻结的金额转化为已用金额），审批通过的表单可在已审批列表查看（单据对应的审批流程进行审批处理）

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• 单据在待审批状态时，预算金额处于冻结状态，点击撤回申请时，冻结金额清空